2026.07.22

13期（总13期）

AI政经不雅察

本 期 要 点 速 览

01

中好意思竞争动态

Kimi K3再度忌惮好意思国，“DeepSeek 2.0时刻”冲破算力围堵

2026世界东谈主工智能大会：筑墙照旧修路？从案看“着实的多边主义”

纽约暂停AI数据中心开荒，特朗普公开炮轰

AI监管要抄券商那套？DeepMind CEO这周给好意思国递结案

Anthropic加价50的同个月，把强的模子费开源了

02

区域国别聚焦

SK海力士赴好意思上市，若何把韩国股市也震了下？

豪掷千亿加码好意思国，台积电广博投资背后藏着什么？

03

重磅评述与叙述

摩根大通CEO警戒：向公众绽开Mythos，等于“把弹谈弹交给个东谈主”

谷歌DeepMind CEO评述：AGI就在几年后，但要紧的事是如何给它“上锁”

欧盟AI办公室叙述：欧洲不缺东谈主才，前沿AI为何仍留不住？

04

紧要事件前瞻

7月23-29日：APEC数字周东谈主工智能系列作为落地成皆，探索AI普惠作的亚太旅途

PART 1

中好意思竞争动态

Kimi K3再度忌惮好意思国，“DeepSeek 2.0时刻”冲破算力围堵

作家：崔智

7月17日，月之暗面发布2.8万亿参数的绽开权重模子Kimi K3，综才能仅次于Claude Fable 5与GPT-5.6 Sol，过其余模子，齐备权重将于7月27日全球公开。与此同期，官也坦言，理算力正成为中枢挑战。

这开释出个环节信号：好意思国对华AI出口管制初对准的是考验端，即通过限定芯片，破裂考验出前沿模子。但Kimi K3与DeepSeek、GLM的蚁集冲破标明襄阳异型材设备价格，这方针至少莫得杀青。AI竞争的要点，正在从“能否考验出模子”转向“能否大范围部署模子”。

谁能以低成本、沉稳服务多用户，谁才能把模子才能着实调动为经济与地缘影响力。

，管制力需要在新战场再行评估。考验是阶段干预，服务亿用户却需要弥远、不绝、低成本的理算力，而这恰正是受不停的法子。出口管制大致没能破裂Kimi K3出身，却可能减速其产业化和扩散速率。管制的杠杆，依然从“能不成造”转向“能不成范围化地用”。

二，战场转移正在改变双的成本收益。跟着模子才能不绝追逐，好意思陆续顽固考验端的边缘收益可能下降，而限定端理芯片、云算力和大范围部署才能的环节正在上涨。英伟达收紧亚洲白名单、H200出货受审批限定，皆可被视为这种调换的信号。

三，开源不错放大考验结果，却法填补部署缺口。Kimi K3权重公开后，全球开发者和企业皆不错部署和纠正它，但市集自己的大范围落地仍受算力上限不停。模子依然出现，着实决定其影响力的，将不仅仅参数和榜单，而是国产理芯片能否速即扩产、缩短成本并维持沉稳运行。

因此，Kimi K3的兴味不仅仅又出了款强模子。它像谈分界线：前沿模子的竞争正在进入下半场。考验才能决定谁能上桌，部署才能才决定谁能赢得市集。

7月18日，东谈主工智能初创企业月之暗面在上海举行的世界东谈主工智能大会树立展台，展出该公司新出的Kimi K3模子（图源：法新社）

2026世界东谈主工智能大会：筑墙照旧修路？从案看“着实的多边主义”

作家：刘嘉乐

7月17日，世界东谈主工智能大会开幕式上，习近平主席的主旨讲话回答了个要津问题：全球AI理是各行其是，照旧共商司法？是制造范围，照旧弥差距？的选用很明确：要作念“公真谛”理体系的动者，要作念大家产物的实干提供者。

1

理言语权的“软交锋”

讲话明确反对“泛化国安全意见、把本国安全凌驾于他国安全之上”。这在现时些国时时以安全为由强化时间管制、动脱钩断链的布景下，矛头所指显而易见。冷漠“以东谈主为本、进取向善”，施行上是在争夺理的界说权：理的办法究竟是筑墙范，照旧共同发展？谜底的各异，正在塑造判然不同的全球AI轨范。

2

从“倡议”到“组织”：结果看得见摸得着

世界东谈主工智能作组织在上海厚爱成立。畴昔5年，将向发展提供5000个研修培训限额，面向东盟、阿盟、非盟、拉共体、上组织、金砖国开荒应用作中心，并动征象智能预警案“妈祖”在30个国落地。这不是浮泛标语，而是带神色、带时间、带东谈主才的大家产物，把AI理从谈阔论拉进应用现场，用才能开荒交流信任与作。

3

把“全球南”拉到创新链条中

“弥数智范围，促进可不绝发展，避在东谈主工智能域形成新的历史不公”——这句话重量很重。历史上屡次时间翻新的红利分派并不均匀，不少发展被甩在波涛以外。如今将通过时间普惠和锻真金不怕火作，匡助纷乱发展拿到AI时间的入场券。

4

“既快又稳”的训诲要走出去

智能经济中枢产业范围已万亿元，“智造”成为新柬帖，同期宝石发展和安全并重。国内“十五五”开局，“东谈主工智能+”入进。对外，这套“有市集和有为政府结”“让沉马既跑得快又跑得稳”的理模式，有望通过新组织升为标准，让从时间应用的奴才者，转向理司法的合作家。

2026世界东谈主工智能大会暨东谈主工智能全球理别会议于7月17日至20日在上海举行（图源：新华社）

纽约暂停AI数据中心开荒，特朗普公开炮轰

作家：杨紫涵

纽约州刚按下大型数据中心开荒的暂停键，特朗普就坐不住了。

据英国《卫报》报谈，特朗普在自创的酬酢平台Truth Social上发文，犀利品评纽约州暂停大型数据中心开凶年的决定。他说，“纽约州作念出了个恶运的决定”，并称数据中心是“地方州的钱树子”，能给州和社区带来数十亿好意思元收入，还能创造多量薪建筑岗亭、弥远时间岗亭，并动电力基础设施开荒。

特朗普的兴味很径直：纽约不要，别的州会。他点名说，德州、亚利桑那、阿拉巴马和佛罗里达等红州皆可能因此获取投资契机。这让个地环保和电力议题，速即变成好意思国国内的AI产业竞争和党派政议题。

这是好意思国个州大型数据中心的暂停方法。纽约州野心用这年时候，先评估数据中心对环境、电网和社区的影响，再决定畴昔审批圭臬。

维持暂停令的东谈主以为，数据中心耗电、耗水范围很大，地社区不成在司法还没证据晰时先承担成本。反对者则牵挂，暂停开荒会让纽约错过AI和云计较基础设施投资。好意思国民调公司Heatmap新数据骄慢，近四分之三的好意思国东谈主反对在自隔邻开荒数据中心。

接下来要看纽约州这年会拿出什么司法。它如果仅仅临时刹车，影响有限；如果变成严格的审批轨制，其他州也可能被动表态：到底是先修建数据中心，照旧先给数据中心立轨范。

AI监管要抄券商那套？谷歌DeepMind CEO这周给好意思国递结案

作家：赵宇琪

在《经济学东谈主》的访中，谷歌DeepMind CEO哈萨比斯（Demis Hassabis）冷漠了个相比簇新的AI监管念念路：参顾问券商、管股市的公私混机构，形成行业共。这刚好踩在好意思国政府行将公布前沿AI监管野心的节点上，和官此前“先听行业意见”的节律对得上。

咫尺的前沿模子依然能完成破要津数字设施、制定生物火器等危急作为，但之前好意思直莫得统司法，故而只可承袭临时管控方法，限定Anthropic Mythos、OpenAI Sol等的探望权限。

但安全风险仅仅面，AI依然成了地缘政杠杆。欧洲头部模子厂Mistral AI雇主问得很直白：“好意思国若是断了个国的模子和数据中心维持，工场还能运转吗？”

其他国不是没想过自研前沿模子，但基本是死巷子。剩下的两条活路：

是建腹地数据中心：明锐数据腹地跑，就算被好意思断供前沿模子，也能切开源权重模子续命。但除了中好意思，大部分地区卡在电力和审批。印度、英国接电网平均要3年，德国、韩国3年半，媲好意思国的2年慢截；审批卡9个月的经济赔本，等于全生命周期电费翻倍。

二是守好我方的咽喉要谈：台积电（芯片制造）、ASML（光刻）和韩国（存储）领有供应链的应先闪现势。

位于台湾新竹县保山乡的台积电公司（图源：Getty Images）

Anthropic加价50的同个月，把强的模子费开源了

作家：蒋欣辰

个月里，同期发生了两件事。Anthropic告示9月旗舰Opus 4.8将加价50，每百万输入token收3好意思元，输出收15好意思元。确切同期间，月之暗面发布Kimi K3，2.8万亿参数，大，费绽开权重，可解放下载。

据月之暗面评测，K3在多数编程和AI智能体基准上已过Opus 4.8和OpenAI的GPT 5.5，唯没追上Fable。好意思国风险投资机构安德森·霍洛维茨的马克·安德森上月也说，智谱的GLM-5.2是“个保留匹敌好意思国大实验室的模子”。市集畴昔广博以为模子“过期8到12个月”，这个共鸣咫尺开动站不住了。

能追上了，价钱还低廉得多襄阳异型材设备价格，差距正在从时间层面延迟到营业层面。月之暗面上代K2.6运行成本粗陋只须Opus 4.8的三分之。边加价边费，从硅谷到欧洲的企业依然开动将低强度任务迁徙至成本低的模子。Anthropic的反映是指控，2月说实验室对其模子发起“工业蒸馏抨击”，也即是用大模子的输出来考验我方的小模子。部分公司的申诉是：这是留心把持的借口。

估值仍然悬殊。月之暗面约315亿好意思元，DeepSeek约710亿，Anthropic和OpenAI分袂9650亿和8520亿，实验室还仅仅头。不外，当个费开源的模子依然在基准上追平你加价50的闭源旗舰时，“头”的含义，可能正在变化。

PART 2

区域国别聚焦

SK海力士赴好意思上市，若何把韩国股市也震了下？

作家：杨紫涵

SK海力士拿的正本是AI高兴里的“赢脚本”，但它在好意思国ADR上市后，塑料管材设备韩国市集先感受到的却是触动。

据好意思国科技媒体《营业内幕》报谈，SK海力士在纳斯达克上市后大涨，但随后韩国脉地股价在周下落13.2，韩国综股价指数KOSPI下落6，三星电子也出现显著回调。

这不是公司的股价波动那么简便。

SK海力士咫尺是AI存储链条里的要津公司，尤其在带宽内存HBM上位置凸起。AI服务器需求越强，市集就越得意给它估值。但问题也随之出现：当芯片公司在韩国股市中的权重越来越大，它的涨跌就不仅仅企业新闻，而会变成扫数市集的风险。

这次约265亿好意思元的ADR刊行，可能带来好意思元回流。往复员展望，结算后或形成每天约10亿好意思元流入，短期维持韩元。

但这并不料味着韩国金融市集压力隐没。本年韩国股市外资流出依然过1000亿好意思元，韩元仍是亚洲发扬较弱的货币之。韩元这次下落的原因不错这么断：AI往复过热后，外资开动出海力士等龙头股进行赚钱了结，由于KOSPI度依赖SK海力士、三星等少数龙头，龙头回调会放大扫数指数波动。外资出韩股后，时时会把韩元换成好意思元离场，终形成“股市下落—外资流出—韩元承压”的链条。

是以这次股市触动值得关注的信息是：AI产业景气正在和韩国金融市集绑得紧。

短期看，市集是在再行给“AI赢”订价；中期看，还要看三件事：

是外资是否陆续买入韩国钞票；

二是AI存储产能扩建能否落地；

三是全球AI芯片需求能否陆续增长。

AI故事讲到后，影响的不仅仅芯片厂，也可能是个国的股市和汇率。

SK海力士的股票发步履市集震动的周画上了句号（图源：彭博社）

豪掷千亿加码好意思国，台积电广博投资背后藏着什么？

作家：张天萌

7月16日，台积电董事长魏哲“甩出大招”：在亚利桑那州再1000亿好意思元，再建4座晶圆厂加封装厂。好意思国商务部速即跟进，说这下台积电在好意思总投资飙到2650亿好意思元，可创造数万个服务契机，带动数十亿转折经济产出。台湾经济事务驾御部门则强调“大产能、时间、齐备生态系皆得留在台湾”。这是继旧年3月加码后，又次大范围加注。

为什么台积电还敢陆续加码1000亿？

营业价值考量：AI波涛还在狂飙，好意思国大客户（苹果、英伟达等）订单排到好几年后，台积电不扩产就得把契机让给别东谈主。

地缘政压力：在中好意思半体博弈布景下，这波加码是对好意思国的政表态，以期交流好意思国对台的“安全维持”。

这波操作的影响可远不啻建几座厂。

对好意思国来说：既不错强化原土供应链安全，又不错为特朗普政府提供治绩，还能科技围堵大陆，箭三雕。

对台湾来说：与好意思国的利益绑定进取加，加速了“倚外谋”进度，但也因产能和时间过度外流，减轻了自己的“护城河”。

对大陆来说：台湾“硅盾”稀释，反而可加速统进度，但也倒逼端芯片的“国产替代”及半体产业链的自主可控。

弥眺望，台积电地位稳，但芯片制形成本也得往上走，全球半体疆土也将被重构。说到底，这1000亿本色是场中好意思博弈下的“筹码”。

PART 3

重磅评述与叙述

摩根大通CEO警戒：向公众绽开Mythos，等于“把弹谈弹交给个东谈主”

作家：刘嘉乐

上周三，在好意思国宾夕法尼亚州询查员戴维·麦考密克（David Harold McCormick）主理的宾夕法尼亚州国与创新峰会上，摩根大通CEO戴蒙（James Dimon）抛出句狠话：向个东谈主绽开Mythos，基本等同于把弹谈弹交到平凡东谈主手里。

这句话之是以有重量，是因为它不是系风捕影。

Anthropic公司已明确暗示，Mythos在发现和期骗软件轻佻面的才能太强，强到法向公众发布；

摩根大通是自本年4月起就获准使用Mythos的少数机构之，用它来测试自御体系，并已干预数百名职工全职加固系统安全。

戴蒙还裸露，好意思国政府咫尺对这问题保持度关注，产业界与政府皆在加速评估AI快速迭代带来的潜在威逼。

这背后其实藏着两层信号。，顶AI模子的军民两用属被再行订价。软件轻佻挖掘才能既能用于御，也能被用于抨击，这类模子的绽开策略，畴昔很可能要参照接近火器扩散管控的逻辑来假想，而不是平凡破钞软件的发布节律。二，大行正在把AI安全当成新的护城河来钱。摩根大通旧年告示畴昔十年干预1.5万亿好意思元强化好意思国经济安全与韧，比原野心多出50；这次峰会上，该行又承诺向费城船坞干预2400万好意思元。

2026年7月15日，好意思国总统特朗普在宾夕法尼亚州卡莱尔好意思国陆军干戈学院举办的“宾夕法尼亚州国与创新峰会”上发表讲话（图源：好意思联社）

峰会现场特朗普盛赞戴蒙可能是“数十年来伟大的银行”，而就在本年早些时候，特朗普还以摩根大通拒提供银行服务为由，对该行索赔至少50亿好意思元。政商连络的复杂，与AI安全的要紧，在同个舞台上同期演出。

谷歌DeepMind CEO评述：AGI就在几年后，但要紧的事是如何给它“上锁”

作家：焦天助

7月14日，谷歌DeepMind CEO哈萨比斯（Demis Hassabis）在X平台发布不雅点著述《前沿东谈主工智能框架与新时间的朝阳》。

在哈萨比斯看来，咫尺的AI前沿时间正突飞大进，AGI（通用东谈主工智能）时间在几年内就将杀青；连络词，前沿时间的扩散也可能带来危机和风险，如蚁集安全等。哈萨比斯提议好意思国牵头建立个新的圭臬机构，其模式相同于联邦政府监管的公私作组织或自律组织，并与好意思国政府机构和实验室作，从而评估顶AI模子在蚁集安全、生物威逼等风险域的才能，在规面形成轨制。

哈萨比斯这次发文至少有两面宅心。

面照旧规问题。与此前OpenAI萨姆·奥特曼（Samuel Harris Altman）发文号召全球AI理样，哈萨比斯也不肯意看到自模子因安全问题倏得受限或被禁用。Anthropic公司模子Fable 5和Mythos 5殷鉴不远，当下顶AI模子的安全问题并明确轨制和司法限定。因此，树立套明确可见的评估体系，从而避安全风险，是这些顶AI巨头们的理策略。

另面是膨胀企业影响力和言语权。哈萨比斯提议，任何被新机构评估为“前沿模子”的顶AI模子，须通过厚爱化认证才能在好意思国市集部署；该机构的评估和认证才能则依赖与“前沿实验室”的作来初步建立。毫疑问，关于AI巨头们来说，这是增多行业影响力、膨胀业内言语权，以至获取出奇竞争技能的大好契机。

欧盟AI办公室叙述：欧洲不缺东谈主才，前沿AI为何仍留不住？

作家：梁湛非

欧盟AI办公室于7月15日发布前沿AI论坛叙述，收集了100余名企业界、科研界、投资界和政府部门代表的意见。值得防卫的判断是：欧洲科研基础淳朴、东谈主才充足，前沿模子开发却仍主要聚拢在欧盟以外。

这与欧盟近两年的竞争力反念念形成呼应。欧洲并不穷乏科研结果和市集需求，难点时时出咫尺企业从实验室走向大范围发展的过程中。资金不及、动力成本偏，加上市集和政策环境较为复杂，让不少科技企业难以在欧洲原土陆续作念大。

到了前沿AI域，这些问题的影响将加径直。考验大型模子需要不绝干预算力和电力，企业进入成弥远后还要获取饱胀成本。与此同期，在欧盟严格的版权和数据保护司法下，哪些材料不错用于模子考验，产业界也但愿得到明晰的谜底。

以为，畴昔至两年可能是欧洲缩小差距的环节窗口。这份叙述把“AI主权”说得施行：欧洲要有才能获取、选用和限定前沿模子，即使模子来自国外，也不成把要津业务押在供应商身上。

通过欧盟《东谈主工智能法案》，欧洲依然讲明我方能够影响全球AI司法。但接下来难的步，是让有后劲的企业和时间留在欧洲，并在那处发展壮大。

PART 4

紧要事件前瞻

7月23-29日：APEC数字周东谈主工智能系列作为落地成皆，探索AI普惠作的亚太旅途

作家：梁湛非

7月16日至29日，2026年APEC数字周系列作为在成皆举办（图源：东谈主民网）

2026年APEC数字周依然在成皆启动。7月23日至29日，国网信办将举办东谈主工智能别论坛和公众AI训诲斟酌会，来自APEC成员经济体、组织和企业的代表将围绕时间应用与区域作张开筹商。

这场作为紧接上海世界东谈主工智能大会。大会将东谈主工智能定位为造福全东谈主类的大家产物，世界东谈主工智能作组织也在此期间成立，还冷漠开荒面向东盟等地区的东谈主工智能应用作中心。成皆会议将把这些主张带入亚太区域作框架。

对不少东盟和亚太发展中经济体来说，模子才能并不是唯缓和。时间成本、腹地东谈主才和产业适配，时时径直决定AI能否着实落地。强调普惠包容，亦然在申诉这些国对发展契机和施行才能的需求。

这次会议值得关注的，是各能否围绕应用示范、东谈主才培养和中小企业维持形成具体的作。成皆将成为不雅察如何把全球AI作理念调动为亚太奉行的环节窗口。

AI磋议组

刘嘉乐：前海事务磋议院磋议助理。

杨紫涵：前海事务磋议院磋议助理。

张天萌：香港汉文大学（圳）大家政策学院博士后。

焦天助：香港汉文大学（圳）大家政策学院博士生。

梁湛非：香港汉文大学（圳）大家政策学院博士生。

赵宇琪：香港汉文大学（圳）东谈主文社科学院博士生。

蒋欣辰：前海事务磋议院实习生。

崔智：前海事务磋议院实习生。

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方案

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校对｜罗行健

排版｜詹蕴

初审｜炳云

终审｜冯箫凝

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